FynnCorp และ Siam Wealth Management ร่วมยกระดับบริการด้านการแนะนำการลงทุน

.
.
‘ทางเลือกด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อให้ลูกค้ากำหนดแนวทางได้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง’

.

FynnCorp และ Siam Wealth Management เดินหน้าความร่วมมือด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเชื่อมมุมมองด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนเข้าด้วยกัน โดยมุ่งพัฒนาการให้คำปรึกษาที่พิจารณาทั้งภาพรวมทางการเงิน ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน

.
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาเสริมกัน โดย บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด (SWM) มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน ขณะที่ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฟินน์คอร์ป จำกัด (FynnCorp Investment Advisory Securities) มีบทบาทด้านการวางแผนและให้คำแนะนำด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงมุมมองตั้งแต่ภาพรวมทางการเงินไปจนถึงการกำหนดแผนการลงทุน

.
ในส่วนของ SWM มี คุณกษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®, AISA, CEO & Senior Wealth Manager และ คุณจิญาดา พฤกษชลวิทย์ CFP®, CEPA®, COO & Senior Wealth Manager ร่วมขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน โดยพิจารณาภาพรวมทางการเงินและเป้าหมายชีวิตของลูกค้า ผ่านกรอบอย่าง Investment Policy Statement (IPS) และ Asset Allocation

.
ขณะที่ FIAS นำข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ ความต้องการ และระดับความเสี่ยงของลูกค้ามาประกอบการจัดทำ Investment Plan และให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนภายใต้ขอบเขตการให้บริการ โดยสามารถนำข้อมูลจากการให้คำปรึกษาด้านการเงินมาประกอบการพิจารณาแผนการลงทุนได้

.
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวทางของ FynnCorp ในการพัฒนาบริการด้านการวางแผนและให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภายใต้บริบทนักกลยุทธ์ตลาดทุนไทย (Thai Capital Market Strategist) โดยมี คุณพรพุทธ ริจิรวนิช GROUP CEO & PARTNER – FynnCorp Group ร่วมขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมมิติของการวางแผนทางการเงินและการลงทุนมากยิ่งขึ้น

.
FynnCorp และ Siam Wealth Management จะเดินหน้าพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่เชื่อมโยงการวางแผนการเงินและการลงทุน และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางทางการเงินได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงของชีวิต